今日投资前瞻:CES 2024消费电子展将开幕 广深积极推进城中村改造

发布日期:2024-04-29 15:35    点击次数:90

  上周五,两市股指早盘震荡回落,午后加速下探。截至收盘,沪指跌0.85%报2929.18点,深成指跌1.07%报9116.44点,创业板指跌1.45%报1775.58点,北证50指数跌4.02%;两市合计成交7363亿元,北向资金净买入近20亿元。行业方面,军工、传媒、半导体、医药等板块跌幅居前,农业、汽车、石油、酿酒、券商等板块均走低;银行股逆市拉升,固态电池概念活跃。

  中信证券表示,开年首周资金的跨年效应显著,机构调仓和加仓均抱团于红利低波,市场交易生态和风格分化趋于极致;1月中旬是关键时点,随着经济数据和地缘扰动的落地,政策将持续加码,场外配置型资金预计将逐步入场,市场将迎来重要拐点,当前依然建议优先布局以科创为代表的超跌成长。

  今日投资机会解析

  广深积极推进城中村改造

  近期,深圳发布《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》(征求意见稿),推进城中村改造落地实践,同时配建筹建配售型保障房,加速“三大工程”项目落地;广州开出一线城市首单房票置换单。

  中信证券指出,据中国人民银行公告,2023年12月国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款3500亿元,预计PSL重启投放或将为三大工程提供中长期低成本资金支持。广深区域的实践,也说明城中村改造等三大工程有望持续落地。诚然,三大工程意味着供给增加,对于经营性不动产的租金,非核心区域的房价都可能存在拖累。但三大工程的落地预计会伴随着提振需求政策的出台(例如按揭贷款利率的持续下降),房价和开发投资都有望在政策发力之后逐渐企稳。对符合条件具备经验的企业来说,三大工程意味着增量的业务机会。空间服务领域,推荐可能受益于城市可服务空间增加,交易活跃度上升的公司。开发企业方面,具备城中村改造经验的企业值得重视。

  全球消费电子年度盛会即将召开

  CES 2024(消费电子展)将于2024年1月9日至12日在美国拉斯维加斯举办,本次展会将主题为“ALL TOGETHER. ALL ON.”,强调通过科技促进人类的可持续发展。本次CES涵盖了芯片、AI PC、智能家居、汽车科技、消费电子等多个AI相关领域的科技产品。

  中信建投证券表示,在CES 2024官方给出的最新预期数字中,本次展会参加人数将超过13万人,有4000+家公司参展。英伟达、英特尔、AMD等AI芯片巨头齐聚,推出性能更优的产品。英特尔、华硕、戴尔、联想、惠普、宏碁等厂商将展示各自今年的PC新品,并且着重关注AI PC。此外,三星等厂商用AI赋能家用电器等各方面,逐渐变革生活方式。预期CES 2024将引领人工智能领域的科技创新风向,看好AI多领域融合下的人工智能行业发展前景。

  其他影响市场的消息

  我国外汇储备规模重返3.2万亿美元上方

  国家外汇管理局7日公布数据显示,截至2023年12月末,我国外汇储备规模为32380亿美元,较2023年11月末上升662亿美元,升幅为2.1%。2023年全年,我国外储规模新增1103亿美元。

  此外,“黄金热”持续席卷全球央行。数据显示,至2023年12月末,我国央行黄金储备报7187万盎司,较11月末增加29万盎司,这也是我国央行黄金储备连续第14个月增加。2023年全年,我国央行黄金储备共增加723万盎司(约合205吨)。

  两部门推出金融举措支持住房租赁市场发展

  为支持加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,培育和发展住房租赁市场,促进房地产市场平稳健康发展,中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于金融支持住房租赁市场发展的意见》,自2024年2月5日起施行。

  意见明确,加大住房租赁开发建设信贷支持力度。支持商业银行向房地产开发企业、工业园区、农村集体经济组织、企事业单位等各类主体依法合规新建、改建长期租赁住房发放住房租赁开发建设贷款。住房租赁开发建设贷款期限一般为3年,最长不超过5年。

  意见提出,满足团体批量购买租赁住房的合理融资需求,住房租赁团体购房贷款的期限最长不超过30年。意见还明确支持发放住房租赁经营性贷款,鼓励商业银行积极探索适合住房租赁相关企业需求特点的金融服务模式和金融产品。在拓宽住房租赁市场多元化投融资渠道方面,意见提出,拓宽住房租赁企业债券融资渠道,支持发行住房租赁担保债券,稳步发展房地产投资信托基金,引导各类社会资金有序投资住房租赁领域。

  国家数据局:加快建设数据基础设施

  国家数据局局长刘烈宏7日表示,推进数据流通,必须加快建设数据基础设施。

  刘烈宏表示,建立可信流通体系,利用多方安全计算、区块链等技术,使供给方能够有效管控数据使用目的、方式、流向,实现数据流通“可用不可见”“可控可计量”,保障数据安全,防范泄露风险,实现数据可管可控;建立健全数据要素市场化配置,运用市场化机制提高数据的配置效率,推动数据要素合规高效流通,是释放数据价值的重要基础。

  消息称英伟达将恢复中国“特供版”AI芯片出货

  据外媒报道,半导体制造商英伟达(NVIDIA)将恢复中国“特供版”AI芯片出货,目前美国对中国销售态度似乎有所软化,2024年第二季度将开始量产H20和其他AI芯片。

  报道称,据WCCFtech报道,美国政府于2023年10月17日颁布新禁令,进一步限制英伟达的高性能AI芯片的出口。但据产业链人士爆料称,英伟达正在开发针对中国区的“最新改良版”AI芯片,3款芯片均基于英伟达H100改良而来,以符合美国最新的技术出口管制政策。

  报道还称,这些芯片原计划2023年底推出,但随着中美芯片战升温而延至2024年初。目前美国对中国销售态度似乎有所软化,英伟达也保证芯片将完全符合美国商务部的要求。

  马士基宣布所有船只绕道好望角

  当地时间1月5日,丹麦航运巨头马士基发布通知称,鉴于红海局势在不断发展,并且仍然高度不稳定,所有现有情报都证实,相关安全风险仍然处于显著升高的水平。因此,决定在可预见的将来,所有要过境红海/亚丁湾的马士基船只都将绕道好望角向南航行。

  马士基表示,之前宣布的针对受红海/亚丁湾周围运输中断影响得船舶上所有货物征收的运输中断附加费(TDS)、旺季附加费(PSS)和紧急应急附加费(ECS)仍然有效。

  据央视新闻报道,近期,红海水域接连发生商船遇袭事件。多家国际航运企业出于安全考虑宣布暂停红海航线,转而绕行非洲南端。数据显示,亚洲至地中海和北欧的运费大幅飙升,已有航运企业宣布本月中旬再次提高运费。